Мы рады представить новое масштабируемое обновление нашей системы — гибкие правила автоматизации папок. Теперь входящие первичные документы могут автоматически распределяться по нужным папкам и потокам на основе настроенных условий!
Основные возможности нового модуля:
- Фильтрация по отправителям и сотрудникам: Привязывайте правила к конкретным сотрудникам или контактам в каналах связи (Telegram, MAX, Web и др.).
- Разделение по источникам и каналам: Настраивайте автоматический маршрут для документов, поступающих из разных каналов.
- Фильтрация по ИНН контрагентов: Автоматически сортируйте документы от ключевых поставщиков или покупателей по отдельным папкам.
- Типы документов и периоды: Указывайте, какие именно первичные документы (счета, акты, накладные, УПД, чеки) должны отправляться в выбранный поток.
Как настроить правило?
- Откройте нужную папку в списке потоков.
- Нажмите кнопку «Автоматизация папки».
- Укажите нужные параметры (отправитель, ИНН, тип документа) и сохраните правило.
Обновление уже доступно в вашем личном кабинете. Настройте правила автоматической раскладки один раз и избавьтесь от рутинной сортировки файлов!